中共中央政治局召开会议，毛泽东作国共两党关系和统一战线等问题的报告。报告指出：蒋介石依靠日本、出卖投降的基本战略没有改变，但他准备开国防会议，实行局部的对日作战等，战术有所改变，而战术的改变有可能影响其战略的动摇。两广事变虽然遭到挫折，但它使蒋介石内部裂痕加深。蒋介石过去让出东三省，镇压群众，不同我们往来。现在改变了，也说统一战线、国防政府，要同我们往来，这是为了得到群众的拥护和使日本退让，以巩固他的统治。我们愿意与南京谈判，现在还是这个方针，应该承认南京是一种民族运动的大力量。我们可以承认统一指挥、统一编制，在许多策略方面要有所改变，但是一定要停止“剿共”，一定要实行真正的抗日。报告还指出：创造西北国防政府，红军与东北军正在协商中，两方面都要做艰苦的努力，在东北军要加强政治工作，在地方应加紧巩固工作。红二、四方面军的北上对于打通苏联，保卫苏区，统一红军领导，都有很大的意义，应极力地欢迎红二、四方面军，并使他们完全在中央领导之下。毛泽东在作会议结论时指出：“抗日必须反蒋”的口号，现在已不适合，要在统一战线下反对卖国贼。同时要注意提高对同盟者的警戒性，保持党的独立性。

邓小平会见美籍华人科学家邓昌黎等时谈到中国的发展目标指出：我们提出二十年改变面貌，不是胡思乱想、海阔天空的变化，只是达到一个小康社会的变化，这是有把握的。小康是指国民生产总值达到一万亿美元，人均八百美元。本世纪末有了这个基础，再花二三十年可能接近现在发达国家的水平，不能说超过。搞了一二年，看来小康目标能够实现。前十年打基础，后十年跑得快一点。前十年把比例失调解决，搞好农业、能源、交通、科学教育。其他方面不可能太快。农业第一靠政策，第二靠科学。

他谈到精神文明建设指出：精神文明建设是实现四个现代化的重要保证。对外开放、对内搞活是正确的，但也带来了新的问题，世界上腐朽的东西、中国老的东西重新出现，而且已经出现。没有理想、没有艰苦奋斗的精神不行，精神面貌可以直接影响物质。